要点一：所属板块次新股广东板块交运物流送转预期预盈预增
要点二：经营范围物流技术、电子商务技术开发;自动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务;计算机软硬件的技术开发与销售;智能控制系统集成;物流供应链规划与设计;货物及技术进出口(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);机械设备、机电设备、电脑软件的批发及进出口业务(上述涉及配额许可证、专项规定管理的商品按国家有关规定办理);机电设备安装(不含特种设备、电力设备及其他限制项目,仅限上门安装)。许可经营项目：自动化物流系统及设备的制造。
要点三：主营业务--自动化物流系统综合解决方案提供商公司为一家自动化物流系统综合解决方案提供商,基于规划集成和软件开发优势,为客户提供一体化的仓储、配送自动化物流系统及服务,使客户实现物料出入库、存储、搬运输送、分拣与拣选、配送等物流活动的自动化、信息化和智能化,提升客户的物流管理水平,提高经营效率,为客户创造价值。
要点四：行业背景--自动化物流系统行业公司所从事的自动化物流系统行业属于物流技术与设备行业的子行业。伴随着社会生产力的高速发展,科研技术水平的提高,自动化技术的广泛推广和应用,为适应企业高效、准确、低成本的仓储物流要求,自动化物流系统应运而生。国内自动化物流系统行业起步较晚,随着经济的快速发展,自动化物流行业的市场需求持续增长。但总体上来看,国内自动化物流系统的应用状况与美国、日本等西方发达国家相比差距还较大。国内持续快速发展的国民经济为自动化物流系统发展增加了广阔的市场空间。随着国民经济持续发展,国内经济体量不断增大,国民经济整体运行质量也得到大力提升。在国家经济的高速成长过程中,国内企业的规模也在发展壮大,规模以上企业的数量不断增加,其对现代物流及先进物流技术与设备的需求也与日俱增,客观上促进了自动化物流系统行业的快速发展。
要点五：竞争优势--客户资源和品牌优势报告期内,公司营业收入主要来自烟草行业客户。截至2016年7月10日,公司正在执行的合同(不含运营维护及托盘、梗箱)中,烟草行业的合同金额所占比重为71.98%,烟草行业系公司重要的客户。烟草行业物流信息化和自动化程度处于我国较高水平,因而对自动化物流系统的要求也更高。公司通过多年的深入研究,对烟草行业的工艺流程、物流特点、管理和运作模式等具有较深的理解,形成了规划设计、系统集成、软件开发等多方面的技术积累,并积淀了丰富的实践经验。公司已为众多烟草行业客户提供了自动化物流系统服务,积累了丰富的烟草行业客户资源,树立了良好的市场口碑,在烟草自动化物流领域有着较为明显的先发优势。烟草自动化物流领域的进入门槛较高、需求较为旺盛,获得客户认可后可为公司带来持续的业务机会,对后进入者形成进入壁垒。同时,该类客户的资金实力较为雄厚,偿付能力较强,因此,公司的经营性现金流较好,毛利率较高,经营风险较低。烟草以外的其他自动化物流系统应用领域,公司经过近年来的耕耘,已获得众多知名的客户认可,优质的客户可为公司提供持续的业务机会,树立良好的品牌形象。
要点六：竞争优势--技术研发与创新优势公司形成了从系统解决方案、软件产品、关键部件和模块等多层面的技术成果积累,能够根据客户的需求快速开发各种物流系统应用软件、接口软件,自主研发了一系列信息管理系统和电气控制系统产品,可根据客户及系统需求有机组合各类物流设备,满足不同客户对物流系统的需求。目前,公司已拥有一支由系统规划设计、系统集成、软件开发、终端产品研发等工程师组成的优秀研发队伍,研发设计人员187人,其中本科及以上学历131人。公司已拥有66项计算机软件著作权、52项专利权,其中公司WCS、SWMS、LMIS软件荣膺“2009年度深圳市优秀软件产品”;公司协助国家烟草专卖局制定的《烟草行业商业企业省级公司卷烟物流业务信息管理系统技术规范》,成为了烟草行业在物流信息化建设上的标准。
要点七：竞争优势--快速反应和持续服务机制(1)充分引导客户需求,为客户量身定制自动化物流系统：公司以物流系统规划设计、系统集成、物流软件开发为核心,并深入研究国、内外各种先进物流设备的性能以及不同行业的工艺作业流程和物流特点。(2)快速反应机制：相对于国外提供商服务反应速度较慢,公司良好的本地化客户服务机制保证了公司能够对客户需求做出快速反应。(3)持续售后服务机制：公司在与客户的长期合作中不断满足客户后续的潜在需求。公司与客户常年保持密切沟通,通过定期巡访、技术交流会和运维管理交流会等形式跟踪客户的使用体验,与客户探讨如何进一步提升物流管理水平,为客户提供升级、改造等技术方案,使客户可以较低的成本实现系统的升级、改造,达到充分挖掘客户需求,获得业务机会。
要点八：募资投向--自动化物流系统产业化项目本项目的实施,将使公司主营业务得到全方位的发展,使公司业务实施能力进一步提升,业务范围也将更为广泛,进一步提升公司的综合实力,有助于巩固并进一步提高公司在行业内的地位。项目的投资总额为22,501.11万元。拟引进员工215名,建设员工办公场所及相应的配套设施5,395平米,建设营销网络需购置办公室2,300平米,购置各类办公设备490多台,增强公司的业务开拓和实施能力。项目每期的建设期为12个月,分两年投入,其中2015年投入6,483.12万元,2016年投入16,018.00万元。
要点九：募资投向--技术研发及产品体验中心建设项目本项目的实施,将提高公司的技术创新能力,为客户提供稳定性更高的自动化物流系统,作为对外展示平台,使客户能够更清晰、更直观的了解公司产品,提升公司形象,从而全方位的构建公司在行业内的核心竞争能力。本项目建设的具体内容包括技术研发中心及产品体验中心。项目的投资总额为9,151.04万元。拟建设13,351.50m2的研发、试验及展示用房;购置研发、试验及展示所需的软件、硬件及配套设备。项目建设期为12个月。
要点十：募资投向--自动化物流装备总装基地建设项目本项目的实施,将降低公司的设备成本、保障设备的质量,增强公司的核心竞争力及盈利能力。项目的投资总额为4,705.33万元。拟建设5,225m2的自动化物流装备总装及测试用房;购置研发、试验及展示所需的软件、硬件及配套设备。项目建设期为12个月。
要点十一：股利分配公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在具备现金分红条件下,公司应当优先采用现金分红进行利润分配。在公司当年度可分配利润为正值、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司的利润分配方式中应包含现金分配,且以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之二十。
要点十二：自愿锁定股份公司控股股东、实际控制人邵健伟及股东邵健锋承诺：自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份。
要点十三：稳定股价措施公司上市后三年内,当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时,则公司将通过公司回购股票、公司控股股东、实际控制人增持公司股票、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票等方式稳定公司股价。
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