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从国产VS进口的视角动画电影行业现状探究国产电影发展径

※发布时间:2018-11-30 23:14:59   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  从2013-2018年上半年的国内电影动画票房情况看,2016年动画电影票房破70亿,达71亿元,占总票房比重为15%;成为近几年动画电影的巅峰,主要是因为《疯狂动物城》和《功夫熊猫3》两部电影;2017年为48亿元,梦见手机丢了占比为9%,量级上上升,但是占总票房比重有小幅下降;2018年上半年票房为20亿,占比仅6%。

  从动画电影的结构看,国产与进口动画电影的票房差距不断缩小,2016年进口动画电影超国产动画电影票房23亿元,2017年为20亿元,2018年上半年达成平局,均为10亿票房。

  对比国产和进口动画电影数量可以看出,2013-2017年均呈现出国产动画电影数量远超进口动画电影数量,仅2018年上半年进口动画电影数量超过国产3部。但是对比国产和进口动画电影单部平均票房发现,进口和国产的表现与前者截然相反,历年进口动画电影单部平均票房均超过国产动画电影;但这一差距呈现出缩小的态势。综上,目前在国内国产动画电影的上映数量占优势,但是票房优势不大,整体来看,进口电影票房表现更好。

  从2013-2018年上半年对应年度的动画电影TOP1来看,票房走势和总电影票房走势相同,2017年美国的《疯狂动物城》票房高达15.3亿,远超过其他动画电影。此外,近六年,历年票房第一的动画电影中有四部是美国的,只有两部是国产的。从集中度走势看,头部电影的集中度整体呈上升趋势,2018年上半年,Top1《熊出没变形记》票房占比高达30.25%,头部效应明显。

  从不同票房区间我国动画电影的票房和数量分布情况看,只有2016年和2017年有超过10亿元以上的动画电影分别为2016年的《疯狂动物城》、《功夫熊猫3》和2017年的《寻梦环游记》、《神偷奶爸3》;在1亿元以下的动画电影数量比例最低为79%,票房尾部过于集中。综上,我国动画电影表现为:头部票房门槛快速提升,尾部发展缓慢,两极分化严重。

  对比2015-2018年上半年国产和进口动画电影不同票房区间的分布情况,可以看出,国产动画电影仅2016年出现一部合拍片《功夫熊猫3》票房10亿,国产动画制作水平相对较低,少爆款;5-10亿级影片对国产动画的票房拉升力最强。而进口动画多集中于10亿级,2016年10亿元以上的票房比例为43%,2017年为40%,但2018年进口动画表现不佳。

  从国内动画电影整体票仓分布情况看,我国的动画电影在二线城市布局最为紧密,票仓占比基本保持在40%上下;其次是一线城市和三线城市;此外,一、二线城市的票仓占比不断下降,三、四线城市的上升潜力大。

  对比国产和进口的票仓分布情况,国产动画电影的票仓分布主要以二、三线%;进口电影主要票仓为一、二线%。

  目前,国内动画电影类型有三种:少儿动画、全家欢和动画。根据enReport统计,2015-2018年上半年,全家欢动画整体票房规模达127.5亿元,占动画电影票房的71%,是动画市场重心所在;其中,全家欢动画票房的主要贡献来源于进口动画电影,票房达102亿元。

  对比国产和进口中不同类型动画电影的票房和数量情况,国产呈现出的特点为:全家欢动画和少儿动画的票房占比较高,分别为39%和48%;结合国产动画电影的数量情况看,国产动画电影中有77%的电影都是少儿动画;由此可见,少儿动画类的品质有待提高。进口动画电影票房几乎全部由全家欢类型占据,比重高达89%,这与进口动画电影数量的分布情况保持一致。

  综上,考虑购票人士大部分为成年人,选择全家欢电影既能娱乐也能娱乐少儿,全家欢类型受众较广,进口电影和国产电影在类型上都在向全家欢类型趋近,故全家欢动画电影是动画市场主要开发方向。

  2015-2018年上半年,国产系列动画电影数量合计为38个;从历年系列电影数量情况看,占比基本保持在30%上下,2018年上半年达到40%。此外,国产动画电影续作数量有下降趋势,但单片平均票房不断提升,2018年上半年单片票房近2亿。从首作和续作的对比看,续作和首作数量与票房呈现反比趋势,31%的续作占到61%票房。综上,国产动画电影不断尝试系列化开发,续作的票房影响力更大。

  “熊出没”成国产动画系列电影最大赢家,系列动画以儿童动画为主,品牌开发周期长,易形成固定粉丝群,票房号召力强。近四年,由华强方特(原华强数字)出品的熊出没系列成为市场爆款,基本以每年一部的速度制作,系列已延续到第5部,单部平均票房近4亿元。

  从国产动画电影IP和原创的数量情况看,我国国产电影还是以原创为主;2018年上半年IP数量为1个,原创数量为9个。儿童动画电影是国产动画的第一大类,由于该群体年龄层较低,对IP的认知主要以电视动画系列剧为主,直接造成了国产动画电影IP化开发主要集中的几个固定IP上;此外,全家欢类的动画电影主要以原创故事为主。

  国产动画的IP多源于电视动画,通过电视先培养粉丝群,在改编成大电影,易于粉丝。随着国产动画票房号召力的加强,以及动漫粉丝群体的壮大,漫画可能会成为开发动画的供给站。

  从国产动画电影的制式数量看,国产动画电影一直以2D制式为主,国产3D动画片的制作数量呈下降趋势,但单部3D动画电影的平均票房不断提升;但从票房情况看,3D动画片一直是动画片票房的产出主力,票房占比在70%以上。综上,提升国产动画票房还需加强3D片制作能力。

  以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国电影产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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