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行研君说
导语
电子陶瓷是制备电子元器件的墓础，近年来被广泛应用于电子信息领域，其市场需求量大，产业化前景十分广阔。随着计算机、现代通讯、微电子、光电子、机器人制造、生物工程和核技术等高科技的飞速发展，对电子陶瓷的要求也愈来愈高。
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来源：赛瑞研究
一
电子陶瓷产业概况
1、行业概述
电子陶瓷是指在电子工业中能够应用电、磁性质的陶瓷。电子陶瓷属于无机多晶体，微观结构上是介乎单晶与玻璃之间的一类物质，陶瓷内部之间是由离子键和共价键所结合。通过精密控制陶瓷的表面、晶界和尺寸结构可以使陶瓷获得新功能。电子陶瓷具有高熔点、硬度高和弹性模量大等特点，能够耐高温、磨损和氧化腐蚀，化学稳定性好。
电子陶瓷按其使用功能可以分为以下五大类:绝缘陶瓷、电介质瓷、压电陶瓷、铁电陶瓷和半导体陶瓷等。
图表：电子陶瓷分类
种类
典型材料
重要应用实例
绝缘陶瓷
A12O3、A1N、BeO
IC电路基片、电路封装、半导体散热片、绝缘子、火花塞
电介质瓷
Ba2Ti9O2O、(MgCa)TiO3
电容器、微波电路元件
压电陶瓷
BaTi03、Pb(ZrxTi1-x)O3、PbTiO3
气体点火装置、压电振子、压电换能器、滤波器
铁电陶瓷
MFe204、M3Fe5012、MFe03、MFe12019
线圈、转换器、磁记录、微波器件
半导体陶瓷
ZnO、Cd0-Sb203-W03、Ni0-Coo-FeO、BaTi03、Fe304、Cr203、Sn02
电压保护、湿度检测、加热元件、气体探测
Source:赛瑞研究
陶瓷的主晶相性质决定了陶瓷的特性，主要有介电性、铁电性、电子导电性、离子导电性、超导电性、热导性、光导性、电致变色性、电致伸缩性等;铁电陶瓷在经过极化处理后具有压电性、热释电性、电光特性等;电子陶瓷的温度、气氛、湿度、电压等敏感特性除了与主晶相的组成相关外，还受到晶界的结构与性质影响。
2、市场规模分析
①全球市场规模情况分析
近年来，随着通信、计算机、电子仪表、家用电器等下游应用的快速发展，电子陶瓷元器件的市场规模日益增长。2011年全球电子陶瓷的市场规模在1300亿美元左右，截止2015年底增长到2100亿美元，年复合增长率达到14%。
图表：2011-2015年全球电子陶瓷的市场规模分析
Source:赛瑞研究
②我国市场规模情况分析
我国是世界电子陶瓷元器件的生产大国之一。我国电子陶瓷产品市场规模从2011年的536亿元增长至2015年的920亿元，年均增长率超过13.5%。
图表：2011-2015年我国电子陶瓷的市场规模分析
Source:赛瑞研究
二
产业链分析
电子陶瓷产业的上游包括电子陶瓷基础粉、配方粉等；下游应用行业包括消费电子类产品、通信通讯、汽车工业、数据传输以及其他电子类产品等，主要用于各类电子整机中的振荡、耦合、滤波等电路中。中游是电子陶瓷材料及其元器件，主要包括：光纤陶瓷插芯、陶瓷封装基座、陶瓷基片、陶瓷基体、接线端子、片式多层陶瓷电容器陶瓷、微波介质陶瓷等。
图表：电子陶瓷产业链分析
Source:赛瑞研究
1、电子陶瓷粉体
电子陶瓷粉体是制造陶瓷元器件最主要的原料，其核心要求在于纯度、颗粒大小和形状等，高纯超细的高端粉体制造技术基本掌握在日本、美国等少数发达国家。
图表：陶瓷粉体产业波特五力模型分析
Source:赛瑞研究
2、电子陶瓷材料及元器件
近年来，由于通信、计算机、电子仪表、家用电器和数字电路技术的普及发展，电子陶瓷元器件的市场需求日益增长，陶瓷用于制作电子元器件有多种形态，最主要的是电路基板，此外还有集成电路封装材料，汽车火花塞，电力绝缘陶瓷等。
该行业的主要企业集中在美国、日本以及一些具有独特技术的欧洲公司，近年台湾也出现了一些为本国做产业配套的企业，技术水平在不断的提升。
图表：陶瓷元器件波特五力模型分析
Source:赛瑞研究
2、全球电子陶瓷市场竞争格局
由于较高的技术壁垒，电子陶瓷行业长期被日本、美国以及一些具有独特技术的欧洲公司所垄断。其中，日本电子陶瓷材料门类最多、产量最大、应用领域最广、综合性能最优，占据全球电子陶瓷市场约50%的份额，在无铅压电陶瓷研发上，日本论文和专利数量最多。
美国在电子陶瓷的技术研发方面走在世界前列，但是产业化应用落后于日本，大部分技术停留在实验室阶段。美国电子陶瓷产品约占世界市场份额的30%，居全球第2位；
欧盟主要大力发展降低消费型环境负荷的陶瓷材料；
我国电子陶瓷产业已初具规模，但与日本和美国等经济发达国家相比，尚属起步阶段。
图表：全球电子陶瓷市场份额
Source:赛瑞研究
3、电子陶瓷市场重点企业
①电子陶瓷粉体
以片式多层陶瓷电容器(Multi-layerceramiccapacitors，MLCC)陶瓷粉体材料为例，其生产全球集中度较高。全球超过70%的MLCC陶瓷粉体材料由日本企业垄断。日本堺化学（Sakai）是全球最大的电子陶瓷粉体材料生产厂商，美国Ferro及日本化学NCI分别列第2和第3位。
图表：全球主要电子陶瓷粉生产企业市场份额
Source:赛瑞研究
我国的国瓷材料在陶瓷粉生产技术和市场方面处于领先地位，占据全球市场10%左右的份额和国内80%的市场份额。此外，风华高科也具备MLCC配方粉的生产能力；三环集团具备添加剂的生产能力，但仅自产自用，不对外销售；火炬电子开始研发瓷粉配方以及超精细制作工艺。国内企业的持续创新，改变高可靠MLCC及其原材料大量依靠进口的局面。
②电子陶瓷材料及元器件
a、高压陶瓷
图表：高压陶瓷领域重点企业
Source:赛瑞研究
e、MLCC电容器
MLCC是电容器市场中最为主流的产品，是全球市场占有率最高的电容器产品。中国作已成为全球陶瓷电容器生产大国和消费大国，产销量位居全球前列。
目前全球主要的MLCC生产国包括日本、韩国、美国和中国。
图表：MLCC重点企业
国家
重点企业
日本
村田公司
德国
EPCOS公司
美国
Trans-Tech公司、NardaMICROWAVE-WEST公司
英国
MorganElectroCeramics、Filtronic公司
中国
佳利电子（2015年被北斗星通收购）
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