近期，发改委、能源局为了落实《工作报告》要求，尽快解决弃水弃风弃光问题，提出了《解决弃水弃风弃光问题实施方案》。总体目标提出，2017 年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实现明显缓解。云南、四川水能利用率力争达到90%左右。甘肃、新疆弃风率降至30% 左右，、和弃风率降至20%左右。甘肃、新疆弃光率降至20%左右，陕西、青海弃光率力争控制在10%以内。其它地区风电和光伏发电年利用小时数应达到国家能源局2016 年下达的本地区最低保障收购年利用小时数（或弃风率低于10%、弃光率低于5%）。此外，到2020 年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。我们认为，政策明确了各新能源弃电比例的下降目标，所要求的各弃电指标按目前实际情况看完全都能达成。并且未来几年，各地方将压减燃煤发电，为扩大可再生能源利用腾出市场空间。
《方案》指出，电力生产企业的发电装机和年发电量构成应达到的可再生能源比重要求，《可再生能源电力配额及考核办法》将另行发布。可再生能源将优先发电，并且做好保障性收购与电力市场化交易的衔接。此外，要求电网公司提高特高压输送能力及完善电网调度能力，以提高可再生能源利用率。我们认为，《考核办法》发布后，可再生能源将逐步提高配额，加上电网的调节能力提高，未来可再生能源的利用小时将持续增长，行业回报率逐步提升，带来行业投资规模的增长。
《方案》将统筹煤电与可再生能源电力发展，明确控制2020 年全国投产煤电装机控制在11 亿千瓦以内，并且多渠道拓展可再生能源电力本地消纳，加快实施电能替代，“十三五”全国实现电能替代量4500 亿千瓦时。我们认为，“十三五”期间，风电与太阳能投资将渐渐取代传统发电，待风光火平价上网后，未来风光将成为电力投资主力军，行业投资快速增长。推荐风塔行业领先公司天顺风能，维持“买入”评级。及光伏电站运营龙头太阳能，弃光率的改善将显着提升公司的盈利能力，维持“买入”评级。
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